💬 📞 Valoración gratuita

El valor real
de su empresa
merece el mejor asesor

Asesoramiento experto en fusiones y adquisiciones, valoración de empresas y estructuración de operaciones corporativas. Maximizamos el valor de su empresa con rigor, confidencialidad y resultados.

0 Operaciones cerradas
+320M€ Valor transaccionado
0 % Satisfacción cliente
15+ Años de experiencia
Fusiones & Adquisiciones Valoración de Empresas Due Diligence Financiera Estructuración de Deuda Negociación con Fondos Buy-Side & Sell-Side Management Buyout Valoración por DCF Informes RICS / IVSC Private Equity Advisory Fusiones & Adquisiciones Valoración de Empresas Due Diligence Financiera Estructuración de Deuda Negociación con Fondos Buy-Side & Sell-Side Management Buyout Valoración por DCF Informes RICS / IVSC Private Equity Advisory
0 Operaciones cerradas

Buy-side & sell-side

320M€ Valor transaccionado

En operaciones de M&A

98% Satisfacción de cliente

Net Promoter Score

15+ Años de experiencia

M&A en España y Europa

Track Record

Operaciones cerradas con éxito

Una selección representativa de las transacciones asesoradas. Los detalles se mantienen confidenciales conforme a nuestros compromisos con los clientes.

8.4M€
Sell-Side · 100%
Empresa Industrial
Fabricante de componentes metálicos. Vendido a grupo industrial europeo. EV/EBITDA: 6.8x
Confidencial · 2024
22M€
Buy-Side · Adquisición
Servicios B2B
Asesoramiento a fondo de PE en adquisición de plataforma de servicios. EV/EBITDA: 8.2x
Confidencial · 2024
5.1M€
Sell-Side · MBO
Tecnología
Management buyout de empresa de software con financiación bancaria. Prima del 28%
Confidencial · 2023
14.7M€
Sell-Side · Parcial
Alimentación
Entrada de family office en empresa de distribución alimentaria. Participación del 40%
Confidencial · 2023

¿Está pensando en vender o comprar una empresa?

Nuestros Servicios

Un asesoramiento integral para cada etapa

Desde la primera valoración hasta el cierre de la operación, acompañamos a empresarios, inversores y directivos con rigor metodológico y total confidencialidad.

01

Valoración de Empresas

Informes de valoración homologados por metodologías DCF, múltiplos de mercado y activos netos. Documentación rigurosa para operaciones, litigios o financiación. Valoramos negocios de cualquier sector y tamaño.

Solicitar informe
02

Asesoramiento Sell-Side

Si está pensando en vender su empresa, le acompañamos en todo el proceso: preparación del cuaderno de venta, identificación de compradores, gestión del proceso competitivo y negociación del precio y condiciones.

Hablar con un experto
03

Asesoramiento Buy-Side

Búsqueda y selección de targets, análisis de sinergias, soporte en due diligence y estructuración de la oferta. Ayudamos a empresas e inversores a adquirir con criterio y al mejor precio posible.

Iniciar búsqueda
04

Due Diligence Financiera

Análisis exhaustivo de los estados financieros, calidad del EBITDA, capital circulante normalizado, deuda financiera neta y contingencias ocultas. Protegemos sus intereses antes de cerrar cualquier operación.

Solicitar due diligence
05

Negociación y Estructuración

Diseño de la estructura de la operación (SPA, earn-out, deferred payment), negociación de garantías y representaciones, coordinación con abogados y coordinación de cierre. Minimizamos el riesgo post-cierre.

Consultar estrategia
06

Informes para Terceros

Valoraciones para herencias y donaciones, pactos de socios, litigios societarios, renegociación de créditos, concurso de acreedores y auditoría de precio de adquisición (PPA). Informes con valor legal.

Ver tipos de informe
Nuestra Metodología

Un proceso probado,
sin improvisación

Cada operación sigue una metodología estructurada en seis etapas que garantiza transparencia, control y maximización del valor en cada momento.

01
Diagnóstico Inicial
Análisis profundo del negocio, sector, posicionamiento competitivo y situación financiera. Identificamos fortalezas, oportunidades y riesgos antes de iniciar cualquier proceso.
02
Valoración Fundamentada
Aplicamos múltiples metodologías (DCF, comparables, transacciones precedentes) y triangulamos los resultados para definir un rango de valor sólido y defendible.
03
Preparación del Proceso
Elaboración del Information Memorandum, teaser ejecutivo, data room y materiales de presentación. Preparamos la empresa para el máximo atractivo ante los inversores.
04
Identificación y Contacto
Mapeamos el universo de compradores estratégicos y financieros, contactamos de forma confidencial y gestionamos el proceso competitivo para maximizar el número de ofertas.
05
Negociación y Due Diligence
Coordinamos la due diligence, gestionamos las solicitudes de información, negociamos las condiciones del SPA y protegemos sus intereses en cada cláusula del contrato.
06
Cierre y Post-Closing
Coordinamos el signing, el closing, la transferencia de fondos y el cumplimiento de condiciones suspensivas. Seguimiento de los earn-outs y ajustes de precio post-cierre.
Diagnóstico inicial sin compromiso
La primera reunión es totalmente gratuita y confidencial. Analizamos su empresa, entendemos sus objetivos y le explicamos honestamente qué podemos conseguir juntos y en qué plazos.
Análisis DAFO del negocio y del sector
Revisión preliminar de estados financieros
Identificación de value drivers y riesgos
Estimación de rango de valoración orientativo
Plan de acción personalizado y cronograma
Valoración multimétodo y defensible
Empleamos los estándares internacionales de valoración (IVSC) y las mejores prácticas del mercado de M&A en España y Europa para producir un informe riguroso y defendible ante cualquier contraparte.
Descuento de Flujos de Caja (DCF)
Múltiplos de compañías comparables cotizadas
Análisis de transacciones precedentes
Valor de activos netos ajustados (NAV)
Análisis de sensibilidad e intervalos de confianza
Materiales que enamoran a los inversores
Preparamos documentación profesional de nivel institucional que presenta su empresa con todo su potencial y de forma que captura el máximo interés en el mercado.
Cuaderno de venta (Information Memorandum)
Teaser anónimo para contacto inicial
Modelo financiero interactivo
Data room organizado y seguro
Presentación ejecutiva para management meetings
Acceso al mercado comprador real
Nuestra red de contactos con fondos de private equity, family offices, grupos industriales y compradores internacionales garantiza que llegamos a los mejores candidatos del mercado.
Base de datos de +500 potenciales compradores
Proceso competitivo (subasta controlada)
Acuerdos de confidencialidad (NDA) con cada comprador
Gestión de management presentations
Solicitud y análisis de cartas de intención (LOI)
Protegemos sus intereses hasta el final
La negociación del contrato de compraventa (SPA) es donde se gana o se pierde el valor real. Nuestro equipo garantiza que cada cláusula esté en su favor.
Coordinación del proceso de due diligence
Gestión del data room y solicitudes de información
Negociación de precio, mecanismos de ajuste y earn-out
Revisión de garantías, representaciones y coberturas
Coordinación con asesores legales y fiscales
El cierre no es el final
Nos mantenemos activos tras el cierre para asegurar que todas las condiciones se cumplen, que los earn-outs se liquidan correctamente y que la integración transcurre sin incidencias.
Coordinación del signing y closing
Gestión del precio de ajuste post-closing
Seguimiento de condiciones suspensivas
Liquidación de earn-outs y deferred payments
Soporte en integración post-merger (PMI)
Análisis & Datos

El rigor numérico detrás de cada decisión

Nuestros informes integran análisis cuantitativo profundo, comparativas de mercado y modelos financieros propietarios para fundamentar cada recomendación.

Evolución del múltiplo EV/EBITDA sectorial
Mercado M&A España · Mediana por sector · 2020–2024
Distribución de operaciones por sector
Porcentaje del total transaccionado · Magnum Corporate Finance
Análisis de comparables cotizados
Muestra metodológica · Sector industrial España
Compañía EV/EBITDA EV/Ventas Crec. EBITDA Sector
Comparable A 7.2x 1.4x +12% Industrial
Comparable B 6.5x 1.1x +8% Industrial
Comparable C 8.1x 1.7x +18% Industrial
Comparable D 5.9x 0.9x +5% Industrial
Mediana / Media 6.85x 1.28x +11%
Value Bridge: Factores de ajuste al valor
Impacto de cada driver sobre la valoración base
Crecimiento orgánico
+€1.4M
Contratos recurrentes
+€0.9M
Posición de mercado
+€0.7M
Dependencia directivos
-€0.5M
Concentración clientes
-€0.3M
Marca y activos intang.
+€0.8M
Modelo DCF: Proyección de flujos y valor terminal
Flujos de caja libre proyectados (FCF) · Escenario base · €000s
Por Qué Magnum

Experiencia que se nota en el resultado final

No somos un despacho generalista. Somos especialistas en M&A con experiencia real en el cierre de operaciones complejas.

Especialización exclusiva en M&A
A diferencia de las grandes consultoras o despachos generalistas, toda nuestra energía se concentra en operaciones de fusiones y adquisiciones. Eso se traduce en mayor rigor y mejores resultados.
Alineación total con el cliente
Nuestra estructura de honorarios combina una base fija reducida con una comisión de éxito vinculada al valor obtenido. Solo ganamos bien si usted gana bien.
Red de compradores e inversores activa
Más de 500 contactos cualificados entre fondos de PE, family offices y compradores estratégicos en España, Europa y Latinoamérica. Acceso real, no bases de datos genéricas.
Confidencialidad garantizada
Gestionamos cada proceso con máxima discreción. Sus empleados, clientes y competidores no sabrán que su empresa está en proceso de venta hasta que usted lo decida.
+31% Prima media obtenida sobre valoración inicial en nuestras operaciones sell-side
6–9
Meses medio
hasta cierre
3.2
Ofertas medias
por proceso
100%
Procesos con
acuerdo firmado
NDA
Confidencialidad
garantizada
Estándares & Metodología

Rigor institucional en cada informe

Aplicamos los mismos estándares internacionales que los grandes bancos de inversión. Sin atajos.

📐
Estándares IVSC
International Valuation Standards Council. El estándar global para informes de valoración con validez legal y fiscal.
🏦
Metodología Bancaria
DCF, LBO, comparables cotizados y transacciones precedentes. Las mismas herramientas que Goldman Sachs o Rothschild.
🔒
Confidencialidad Total
NDA con cada contraparte. Proceso gestionado con máxima discreción. Cumplimiento RGPD y normativa española.
⚖️
Informes con Validez Legal
Informes homologables para herencias, litigios, auditorías y operaciones corporativas ante cualquier jurisdicción.

Hable hoy mismo con uno de nuestros socios

El Equipo en Acción

Presentes en cada momento clave

Implicación directa de los socios en cada reunión, negociación y decisión que afecta a su empresa.

Javier Pérez Temprano en foro de inversión
Foro de Inversión
Javier Pérez Temprano · Ponente invitado
Reunión de negociación M&A con equipo Magnum
Asesoramiento M&A
Reunión con comité de inversión · Madrid
El Equipo

Experiencia institucional,
trato directo y personal

Un equipo reducido de primer nivel que garantiza que los socios fundadores están implicados personalmente en cada operación desde el primer día hasta el cierre.

Javier Pérez Temprano
Javier Pérez Temprano
Socio Fundador · M&A & Corporate Finance

Más de 10 años de experiencia en consultoría de negocio, estrategia y finanzas corporativas. Ha desarrollado proyectos internacionales para el sector bancario en España y el extranjero, con clientes como BBVA, Barclays y Santander. Director en una compañía participada por fondo de inversión durante más de 7 años, liderando su expansión internacional y las relaciones institucionales con el fondo. Especialista en análisis y valoración de compañías cotizadas y privadas, con participación directa en operaciones de M&A y seguimiento de cartera de private equity. Profesor de Corporate Finance en la Universidad de Sevilla.

José Antonio Rendón Mestre
José Antonio Rendón Mestre
Socio · Valoraciones & Due Diligence

Especialista en valoración de empresas, análisis financiero y asesoramiento corporativo. Amplia experiencia en la elaboración de informes de valoración para operaciones de M&A, procesos de inversión y reestructuraciones. Formado en la Universidad de Sevilla, combina el rigor académico con la experiencia práctica en el mercado corporativo español. Su perfil multidisciplinar le permite abordar operaciones complejas con una visión integral de los aspectos financieros, estratégicos y de negocio.

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

Resultados que hablan por sí solos

★★★★★

"El equipo de Magnum no solo valoró nuestra empresa de forma impecable, sino que gestionó todo el proceso de venta con una profesionalidad extraordinaria. Cerramos por encima del precio que esperábamos y sin ningún contratiempo."

JM
J.M. García
CEO · Empresa industrial, Madrid
★★★★★

"Llevábamos tiempo buscando la empresa adecuada para adquirir. Magnum nos acompañó en todo el proceso de buy-side: identificación, due diligence y negociación. El resultado fue una adquisición impecable, a buen precio y sin sorpresas post-cierre."

CR
C. Ruiz
Director General · Grupo empresarial, Barcelona
★★★★★

"Necesitábamos un informe de valoración para un litigio entre socios y nos entregaron un documento de enorme solidez metodológica que fue clave en la resolución del conflicto. Rigurosos, rápidos y muy accesibles en todo momento."

AL
A. López
Socio · Bufete de abogados, Valencia
Recursos Gratuitos

Documentación profesional para su operación

Descargue nuestras guías especializadas y compruebe el nivel de rigor con el que trabajamos en cada operación.

Guía · 12 páginas

Cómo Valorar su Empresa

Metodologías DCF, múltiplos, transacciones precedentes. Los 12 factores que más impactan en la valoración y el proceso paso a paso.

  • Las 4 metodologías profesionales de valoración
  • Tabla de múltiplos EV/EBITDA por sector
  • Los 12 factores que suben o bajan el precio
  • Proceso completo con plazos reales
⬇ Descargar guía gratuita
Check-list · 50 puntos

50 Puntos Antes de Vender su Empresa

La lista de verificación definitiva que usamos con todos nuestros clientes antes de iniciar un proceso de venta. Identifique sus puntos débiles antes que el comprador.

  • Área financiera y contable (10 puntos)
  • Área legal y societaria (10 puntos)
  • Área operacional y comercial (10 puntos)
  • Preparación específica para la venta (10 puntos)
⬇ Descargar check-list gratuito
Consulta · Sin coste

Valoración Orientativa Gratuita

En 30 minutos de conversación telefónica le damos una estimación del rango de valor de su empresa y le explicamos honestamente qué pasos dar para maximizarlo.

  • Sin compromiso ni coste alguno
  • Análisis preliminar de su negocio
  • Rango de valor orientativo
  • Hoja de ruta personalizada
→ Solicitar llamada gratuita

"La mejor inversión es conocer el valor real de lo que tiene"

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesita saber

Resolvemos las dudas más habituales de empresarios e inversores que se plantean iniciar un proceso de M&A por primera vez.



Hacer una consulta gratuita
¿Cuánto tarda en cerrarse una operación de venta?
+
El tiempo medio de un proceso de venta bien gestionado oscila entre 6 y 12 meses, dependiendo de la complejidad de la empresa, el sector y el perfil del comprador. La fase de preparación suele durar 4–6 semanas, el proceso competitivo 3–4 meses y la due diligence y negociación del contrato entre 2 y 4 meses adicionales.
¿Cuál es la estructura de honorarios?
+
Trabajamos con una estructura de honorarios mixta: una parte fija que cubre el trabajo de preparación y valoración, y una comisión de éxito (success fee) que se cobra únicamente en el momento del cierre de la operación. Esta alineación garantiza que nuestros intereses son los mismos que los suyos: maximizar el valor obtenido.
¿Mi empresa tiene que ser grande para trabajar con vosotros?
+
No. Trabajamos con empresas del segmento medio-alto del mercado, desde compañías con EBITDA de 500.000€ hasta operaciones superiores a 50M€. Nuestro enfoque boutique nos permite dedicar la misma atención y nivel de servicio a operaciones de cualquier tamaño dentro de ese rango.
¿Cómo garantizáis la confidencialidad?
+
La confidencialidad es nuestra máxima prioridad. Antes de compartir ninguna información, todos los potenciales compradores firman un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) vinculante. Gestionamos el proceso de forma que sus empleados, proveedores y clientes no sepan que la empresa está en venta hasta el momento del signing, si así lo desea.
¿Para qué sirve un informe de valoración si no quiero vender?
+
Los informes de valoración tienen múltiples aplicaciones más allá de la venta: herencias y donaciones de participaciones, pactos de socios y protocolos familiares, renegociación de líneas de crédito, resolución de litigios societarios, incorporación de nuevos socios inversores, planificación sucesoria y fiscalidad. Son documentos con plena validez legal y fiscal.
¿Trabajáis también en adquisiciones (buy-side)?
+
Sí, disponemos de un servicio completo de asesoramiento buy-side: definición del perfil de empresa objetivo, búsqueda y contacto confidencial de targets, análisis de sinergias, soporte en due diligence, valoración del target y negociación de las condiciones de la adquisición. Acompañamos a empresas e inversores en sus estrategias de crecimiento inorgánico.
Primera consulta gratuita y sin compromiso

¿Listo para conocer el valor real de su empresa?

Contacto

Hablemos de su operación

Complete el formulario y uno de nuestros socios le contactará en menos de 24 horas para una primera conversación totalmente confidencial y sin compromiso.

Teléfono directo
+34 626 44 33 33
Oficinas
Paseo de la Castellana, 200
28046 Madrid, España
Horario de atención
Lunes a Viernes · 9:00 – 19:00

Compromiso de confidencialidad

Toda la información compartida con Magnum Corporate Finance es tratada con la máxima confidencialidad. Nunca compartimos información de nuestros clientes con terceros sin autorización expresa.

Al enviar este formulario acepta nuestra Política de Privacidad. Sus datos son tratados con total confidencialidad.